Dos agentes encubiertos, que prestan servicio en los comités organizados más ambiciosos de Anatolia, deciden unir fuerzas para trabajar juntos en una misión especial. Los dos policías se han evitado por años, pero deben dejar de lado sus diferencias.
La estambulí, Haziran, llega a una exótica isla del golfo de Esmirna para comprar unas tierras. Allí conoce a Poyraz, un isleño aferrado a sus orígenes que se niega a vender los terrenos.
A principios de los 90, una cineasta va a Hollywood para hacer su película, pero cae en una alucinante madriguera de sexo, magia, venganza y gatitos.
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